Den begavede og fuldstændig upålidelige unge amerikanske digter Adam Gordon er på stipendieophold i Madrid. Idéen er egentlig, at han skal forske, men han bruger i stedet det meste af sine vågne timer på at ryge hash og drive omkring i den spanske hovedstad. Han er en fremmed i byen og i sproget, men usikkerheden omkring hans egen identitet stikker dybere end som så og berør hele kernen i hans kunstneriske virke. Som dagene går, kommer Adams ”forskning” da også til at handle mere og mere om selve tilværelsen – og imens vokser hans mistanke om, at alle hans relationer, ja, hele hans liv, i virkeligheden er et lige så udspekuleret fupnummer, som den poesi, han skriver.