La figura del Consulente Finanziario è un punto di riferimento per chi, cercando soluzioni in linea con le proprie esigenze, intenda pianificare al meglio l’impiego dei suoi risparmi. Il Consulente Finanziario è tenuto, infatti, a fornire la sua assistenza in ogni fase del rapporto, valutando, ad esempio, la propensione al rischio del cliente e, una volta effettuato l’investimento, monitorando con lui le performance dello stesso e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti. È evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito albo unico siano accertati dall’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo) sulla base di rigorosi criteri che tengono conto della pregressa esperienza professionale (documentabile) o di una prova valutativa per superare la quale e richiesto uno studio attento e scrupoloso. Questo manuale, concepito espressamente per chi dovrà sostenere la prova valutativa, affronta in maniera esauriente le materie richieste dal bando d’esame. Alla fine di ogni capitolo sono presenti: — un breve test di verifica, con quiz a risposta aperta; — le sintesi degli argomenti trattati, novità di questa edizione, che offrono un quadro riepilogativo e rappresentano un prezioso supporto per verificare la preparazione raggiunta. A corredo del testo, accessibile tramite il Qr-Code posto in calce al libro, si fornisce il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF.